Исследование рынка заведений общественного питания Москвы

О чем проект

Инвесторы из фонда «Shut Up and Take My Money» решили попробовать себя в новой области и открыть заведение общественного питания в Москве. Заказчики ещё точно не знают, что это будет за место: кафе, ресторан, пиццерия, паб или бар, — и какими будут расположение, меню и цены. Но более детально рассматривают возможность открытия уютной и доступной кофейни.

Нам нужно подготовить исследование рынка общественнго питания Москвы, найти интересные особенности и презентовать полученные результаты, которые в будущем помогут в выборе подходящего инвесторам места.

В качестве источника имеем датасет с заведениями общественного питания Москвы, составленный на основе данных сервисов Яндекс Карты и Яндекс Бизнес на лето 2022 года. Информация, размещённая в сервисе Яндекс Бизнес, могла быть добавлена пользователями или найдена в общедоступных источниках. Она носит исключительно справочный характер.

Цели исследования:

  1. Изучить рынок общественного питания Москвы, более детально - рынок кофеен.
  2. Разработать рекомендации для заказчика.

Этапы исследования:

  1. Обзор данных
  2. Предобработка данных
  3. Анализ данных
  4. Детальное исследование возможности открытия кофейни
  5. Подготовка презентации

Обзор данных

Файл moscow_places.csv состоит из 8406 строк и 14 столбцов.

Столбцы и их содержание:

Предобработка данных

Предобработку проведем в несколько этапов:

Пропуски и дубликаты

Типы данных соответствуют содержанию.

Пропуски есть в 6 столбцах.

Информация в этих столбцах выгружается и данных, заполненных пользователями (владельцами заведений). Заполнение пропусков не представляется возможным.

Явных дубликатов не выявлено, однако могут быть неявные дубликаты, если одинаковые названия, категории или районы написаны по-разному. Изучим уникальные значения этих столбцов.

Районы и категории написаны без ошибок, а вот в названиях заведений вполне могут быть неявные дубликаты из-за по-разному написанного регистра.

Неявных дубликатов не выявлено.

Добавление столбцов

Создадим столбцы, необходимые для дальнейшего анализа:

В столбце с названиями улиц получили 8292 заполненные строки, в том числе 1387 уникальных значений.

В столбце с обозначением ежедневного круглосуточного графика получили 730 заведений, открытых 24/7.

Итоги предобработки данных

Таблица с данными о заведениях общепита Москвы состоит из 8406 строк и 14 столбцов.

Типы данных соответствуют содержанию.

Пропуски есть в 6 столбцах. Информация в этих столбцах выгружается и данных, заполненных пользователями (владельцами заведений). Заполнение пропусков не представляется возможным.

Явных и неявных дубликатов не найдено.

Добавлены столбцы, необходимые для дальнейшего анализа:

Анализ данных

Категории заведений

Больше всего в Москве заведений категории кафе (28.3%), на втором месте рестораны (24.3%), на третьем месте кофейни (16.8%).

Меньше всего булочных (3.05%) и столовых (3.75%).

Посадочные места

Обычно количество посадочных мест варьируется от 0 до 300-400, дальше уже идут скорее единичные аномальные случаи. Медиана и средняя сильно отличаются (75 и 108 соответсвенно). Поэтому корректно будет вывести медианное значение посадочных мест по категориям, а не среднее, чтобы смягчить влияние аномалий.

Больше всего посадочных мест в ресторанах (86 ед.), барах и пабах (82 ед.), кофейнях (80 ед.). Меньше всего в булочных (50 ед.), пиццериях (55 ед.).

Сетевые и несетевые заведения

Доля сетевых заведений составляет более трети - 38.1%, несетевых - 61.9%. Больше всего сетевых заведений встречается среди кафе, ресторанов и кофеен. Меньше всего - среди столовых, булочных и баров / пабов.

Больше всего заведений у сетевой кофейни Шоколадница - 119 филиалов, на втором месте Домино'с Пицца - 76 филиалов, Додо Пицца - 74 филиала. В ТОП-15 сетевых заведений вошли 6 кофеен, 3 кафе, 3 ресторана, 2 пиццерии и 1 булочная.

Административные районы

Более четверти заведений общественного питания Москвы находится в ЦАО, далее по популярности САО и ЮАО. Меньше всего заведений в СЗАО и ЮЗАО.

Рейтинги заведений

Средний рейтинг в разрезе категорий не сильно отличается. Самый высокий средний рейтинг у баров и пабов (4.39 баллов), а самый низкий у заведений быстрого питания (4.05 баллов)

В Центральном административном округе самый высокий средний рейтинг - 4.38 балла, самый низкий в Юго-Восточном округе - 4.1 балла . Скорее всего рейтинги зависят от плотности населения / проходимости, которая подразумевает высокую конкуренцию и как следствие более качественный сервис.

География заведений

По карте видно, что плотность размещения заведений неравномерно уменьшается от центра к периферии. На Северо-Западе, Севере, Западе плотность выше, чем на Юге, Юго-Востоке и Востоке.

ТОП-15 улиц

В ТОП-15 вошли улицы с плотностью завдений общественно питания от 48 до 184 единиц. Многие из представленных улиц имеют большую протяженность. Например, проспект Мира - 8,9 км., Профсоюзная улица - 9.3 км., Ленинский проспект - 16 км.

Улицы с 1 заведением

Есть 416 улиц, на которых есть только по 1 заведению общественного питания. Пока по списку нельзя сделать никаких выводов, посмотрим как распределены они по районам и категориям.

В Центральном административном округе больше всего улиц всего с одним заведением общественного питания - 138 единиц. Скорее всего это связано с тем, что в центр Москвы содержит много улиц с небольшой протяженностью. В целом такие улицы есть в каждом из районов. Чаще всего среди "одиночек" встречаются кафе, рестораны и кофейни.

Сравнение средних чеков

Самый высокий чек в Центральном и Западном административных округах - 1000 рублей. Эти районы считаются престижными - популярные среди туристов локации, бизнес-центры, университеты и др. Самые низкие чеки в Юго-Восточном (450 рублей), Северо-Восточном, Южном административных округах (по 500 рублей) - в 2 и более раза ниже, чем в Центральном и Западном.

Медиана среднего чека зависит не напрямую от расстояния до центра города, а скорее от инфрастурктуры, плотности насления, плотности бизнеса, общей проходимости, конкуренции.

Выводы

Анализ рынка кофеен

Заказчик детально рассматривает возможность открытия уютной и доступной кофейни в Москве. Изучим более подробно как обстоят дела с кофейнями.

Кофейни по районам

Всего в Москве 1413 кофеен, что составляет 16.8% всех заведений общественного питания. Лидером по размещению кофеен является ЦАО, в этом округе находится почти треть - 428 ед. (30.29%). На втором месте САО - 193 ед. (13.66%). Меньше всего кофеен в СЗАО - 62 ед.(4.39%).

Сетевой и несетовой формат

Почти половина всех кофеен (49%) являются сетевыми. В ЦАО очень высокая концентрация - в нем находится каждая десятая кофейня сетевого формата.

Режим работы кофеен

Круглосуточный режим в работе кофеен не является популярным, по всей Москве таких заведений всего 59 ед. (5.3%). Почти половина из них находитсяв ЦАО (26 ед.). Это можно объяснить тем, что сам формат кофейни предполагает подачу кофе, десертов, перекусов и пр., что больше применимо к дневному времяпровождению. Обычно кофейни работают с раннего утра (с 8-9 ч.) до вечера. Чаще всего круглосуточно работают заведения быстрого питания и бары.

Рейтинги кофеен

Медианный рейтинг среди кофеен составляет 4.3 балла, средний - 4.27 баллов. Есть кофейни с рейтингом ниже 1.5 баллов и равным макисмальным 5 баллам. Самый высокий рейтинг в ЦАО - 4.34 балла, самый низкий в ЗАО - 4.2 балла.

Средний чек и цена чашки кофе

Самый высокий средний чек обычно бывает в ЗАО (600 руб.) и ЦАО (500 руб.), а чашка капучно в среднем стоит дорого ЮЗАО (195 руб.), ЦАО (190 руб.) и ЗАО (189 руб.). Дешевле всего ходить в кофейни в ЮВАО (средний чек всего 250 руб., а чашка капучино обойдется в 147 руб.).

Рекомендации по вопросам открытия кофейни

Кофейня - очень популярный формат общепита в Москве, он стоит на третьем месте по популярности после кафе и ресторанов. Всего в Москве 1413 кофеен, что составляет 16.8% всех заведений общественного питания.

Конкуренция

Формат

Режим работы

Отношение клиентов

Ценовая политика